회계/정산

예산 집행
현황 대시보드

부서별·항목별 예산 vs 실적을 실시간 비교, 초과 임박 시 자동 알림.
분기 예산 회의 준비 시간을 90% 절감합니다.

90%

분기 예산 회의 준비 시간 절감
(2일 → 4시간)

실시간

부서·항목별 잔액 가시성
요청 즉시 조회

3단계

80% / 90% / 95% 임박
자동 사전 알림

Who It's For

이런 분들께 적합합니다

CFO·재무팀장

분기마다 부서별 예산 진행 자료를 수기로 만들어 임원회의에 들이미는 재무

부서 본부장·팀장

내 부서 예산을 매번 재무팀에 물어봐야 하는 본부장

경영지원·전략기획

분기 결산 데이터를 임원회의 자료로 만들어야 하는 기획 담당

예산 초과 경험팀

분기 결산 시점에 예산 초과를 발견해 곤란했던 경험이 있는 회사

Problem Statement

해결해야할 문제

예산 초과 발견 지연

분기 결산 시점에야 발견. 그 사이 추가 집행 발생 → 임원진 충격

부서별 가시성 부재

본부장이 잔액 알려면 재무팀에 매번 문의. 답변 대기 평균 2~3시간

회의 준비의 수기 취합

분기 예산 회의 자료를 매번 엑셀로 수기 취합·정리. 2일 통째 소비

ERP 도입은 과한 규모

30~150명 규모 회사에 ERP는 비용·복잡도 부담. 그래서 엑셀에 갇힘

AX Transformation

AX 전환 방안

기존 업무 방식

회계·결재 데이터 수기 다운로드

분기마다 1일

부서별 예산 vs 실적 매핑

수식 오류 위험

PPT 자료 시각화·정리

1일 추가

회의 후 잔여 추적 별도

다음 분기까지 방치

분기 2일 + 가시성 부재

AX 전환 방안

회계·카드 데이터 매일 자동 수집

Sheets 통합

부서·항목 자동 매핑·계산

전기 대비·전년 동기

Looker 권한별 대시보드

임원·본부장·재무 분리

80%·90%·95% 자동 알림

분기 D-30 점검 자동

분기 4시간 · 실시간 가시성

Tech Stack

적용 기술 스택

Google Sheets

데이터 통합 레이어

회계·결재·카드 데이터를 매일 자동 수집해 단일 시트로 통합.

Looker Studio

대시보드 시각화

부서별·항목별·권한별 분리된 실시간 대시보드. 모바일 대응.

Make

자동화 엔진

수집·매핑·알림 단계를 일/주/월 트리거로 자동 연결.

Slack

임박 알림 채널

집행률 임박 시점 본부장+재무 자동 푸시. 모바일 즉시 확인.

Claude API

인사이트 분석

예산 집행 패턴 이상 감지·분기 마감 전 잔여 활용 가이드 자동 작성.

Notion

예산 정의 DB

부서·항목별 예산·승인 이력·이의제기 통합 관리.

Expected Outcomes

기대 효과

해당 업무

도입 전

도입 후

분기 예산 회의 준비

2일

4시간

본부장 잔액 문의 응답

평균 2시간

즉시 (셀프 조회)

예산 초과 사고

분기 1~2건

0건

분기 종료 미집행 잔액

평균 12%

평균 4%

절감 수치 (직원 80명 / 연 예산 18억 SaaS 기준)

해당 업무 주기

분기 1회

자동 (실시간 + 자동 알림)

수행 시간 (1회당)

16시간

4시간 (검토만, 75% 단축)

연간 총 수행 시간

64시간 + 일상 문의 응답

16시간 + 0분 → 48시간 + α 절감

연간 절감 효과

—

인건비 약 72만원 + 예산 초과 사고 방지 + 잔여 활용 효율

Customization

커스터마이징 범위

기본 포함

회계·카드 데이터 자동 연동

부서·항목별 예산 매핑 룰

권한별 대시보드 3종 (임원/본부장/재무)

재무팀 교육 1회 (2시간)

커스터마이징 가능

임박 알림 임계값 변경

부서·항목 추가/세분화

분기 회의 자동 보고서 양식

투자자용 예산 보고 추가

별도 견적

ERP 시스템 직접 연동

전자결재 시스템 통합

예산 초과 자동 차단 (결재 단에서)

구축 기간

기본 구성 3일 · 커스터마이징 포함 1.5주

예산 집행현황 대시보드

이런 분들께 적합합니다

해결해야할 문제

AX 전환 방안

적용 기술 스택

기대 효과

커스터마이징 범위

예산 집행
현황 대시보드