AX Playbook ›주문/판매 관리
주문/판매 관리

견적서
자동완성 시스템

제품 DB 기반 모델·옵션 선택만으로
스펙·단가·견적 PDF가 자동 생성됩니다.

90%
견적 응답 시간 단축
(30분 → 3분)
0건
단가 입력 오류 사고
DB 기반 자동 입력
100%
고객사 양식 자동 변환
거래처별 템플릿 등록
01
Who It's For

이런 분들께 적합합니다

영업 담당자
고객 견적 요청을 받을 때마다 가격표 뒤지고 엑셀에 붙여넣는 영업팀
제조·유통 중소기업 대표
영업 인력이 부족해 대표가 직접 견적서를 만드는 소형 기업 대표
기술 영업 엔지니어
제품 옵션 조합이 수십~수백 개라 매번 사양 검토에 시간을 쓰는 엔지니어
단가 오류 경험팀
단가 오타 한 줄로 매출 손실을 본 경험이 있는 영업·재무팀
02
Problem Statement

해결해야할 문제

01
가격표 수기 입력
영업 담당이 엑셀 가격표를 매번 열어 단가 복사·붙여넣기. 오타 1개에 매출 손실
02
고객사별 양식 차이
고객사마다 견적서 양식·항목·단위가 다름. 같은 정보를 매번 다른 양식으로 변환
03
옵션 조합의 복잡도
제품 100종 × 옵션 5종 = 500가지 조합. 매번 기술팀 컨펌 대기 (평균 2~4시간)
04
견적 응답 지연으로 수주 손실
견적이 1시간만 늦어도 경쟁사로 이동. 2025년 영업의 절반은 속도 싸움
03
AX Transformation

AX 전환 방안

기존 업무 방식
01
엑셀 가격표에서 단가 복사
오타 위험 + 시간 소비
02
옵션 조합 기술팀에 컨펌 요청
회신 평균 2~4시간
03
고객사별 양식에 다시 입력
양식별 항목·단위 다름
04
PDF 변환·이메일 수기 발송
발송 이력 추적 X
✕
응답 30분~수 시간 · 오타로 매출 손실
AX 전환 방안
01
모델·옵션 선택만 → 자동 계산
Notion DB 기반
02
할인율 룰 자동 적용
거래 등급별 분기
03
거래처별 양식 자동 PDF
사전 등록 템플릿
04
이메일 자동 발송 + CRM 등록
후속 추적 자동
응답 3분 · 오타 0건 · 양식 자동
04
Tech Stack

적용 기술 스택

Notion DB
Notion DB
제품 마스터 DB
모델·옵션·단가·스펙을 정규화 구조로 관리. 단가 변경 즉시 모든 견적에 반영.
Airtable
Airtable
옵션 조합 매트릭스
복잡한 옵션 조합·기술 사양을 매트릭스로 관리. 조합 가능 여부 자동 검증.
Excel Power Query
Excel Power Query
기존 데이터 마이그레이션
기존 가격표 엑셀을 정규화된 DB 구조로 자동 변환. 단가 이력도 함께 보존.
Make
Make
양식 변환·발송 엔진
고객사 선택 → 해당 양식 PDF 생성 → 이메일 발송 → CRM 등록 자동화.
Google Docs
Google Docs
견적서 PDF 생성
거래처별 사전 등록된 템플릿에 데이터 자동 채워 PDF 출력. 한글 한컴도 지원.
HubSpot CRM
HubSpot CRM
발송 이력·후속 추적
견적 발송 → 응답 추적 → 후속 알림 자동 트리거. 수주율 향상.
05
Expected Outcomes

기대 효과

해당 업무
도입 전
도입 후
견적 1건 작성 시간
평균 30분
평균 3분
단가 입력 오류 손실
분기 1~2건
0건
기술팀 사양 컨펌 대기
평균 2~4시간
DB 즉시 조회
고객사 양식 변환 시간
건당 10~15분
자동 (0분)
절감 수치 (정밀가공 중소기업 / 영업 3인 / 월 견적 80건 기준)
해당 업무 주기
월 80건
월 80건 (자동 응답)
수행 시간 (1건당)
30분
3분 (90% 단축)
월 총 수행 시간
40시간
4시간 → 36시간 절감
월 절감 효과
—
인건비 54만원 + 수주 전환율 22%→31% 효과
06
Customization

커스터마이징 범위

기본 포함
제품 DB 초기 설계·구축 (50종 기준)
거래처 양식 5종 사전 등록
할인율·옵션 룰 엔진 셋업
영업 담당 교육 1회 (2시간)
커스터마이징 가능
추가 제품·옵션 등록 (대량 처리)
거래처 양식 추가 등록
할인 정책·등급 룰 변경
발송 이력 대시보드 커스터마이징
별도 견적
ERP 시스템 직접 연동
전자세금계산서 자동 발행
CRM 심화 연동 (Salesforce·국산)
구축 기간
기본 구성 1주 · 커스터마이징 포함 2주
견적 응답 30분 → 3분
속도가 곧 매출입니다
기존 가격표 마이그레이션 무료·제품 30종부터 ROI